Castlevania: Circle of the Moon fue el primer videojuego de la saga Castlevania para Game Boy Advance de Nintendo. El personaje principal es Nathan Graves, el cual fue entrenado por Morris Baldwing (veterano cazavampiros y amigo de los padres de Nathan), quien encerró a Drácula junto a los padres de Nathan 10 años atrás.
La historia empieza en 1830 en un castillo abandonado en Austria. Camilla, una seguidora de Drácula, revive al Conde; sin embargo, Morris Baldwin, que previamente ayudó a encerrar a Drácula, y sus aprendices Nathan Graves y Hugh Baldwin (hijo de este) llegan al castillo con la intención de sellar a Drácula una vez más. Antes de lograrlo, Drácula despierta de su sueño y rompe el piso en donde Hugh y Nathan se encuentran, dejando solo a Morris Baldwin dentro de la sala de Drácula, y los aprendices caen a un abismo. Estos sobreviven a la caída y Hugh va en busca de su padre dejando a Nathan atrás, y este también toma la decisión de salvar a su mentor.
Mientras Nathan recorre el castillo, él se topa con Hugh muchas veces, el cual en cada encuentro se pone más hostil con Nathan durante el progreso de la historia, eventualmente Nathan se encuentra con Camilla, quien le informa que ella y el mismo Conde Drácula son los responsables por los cambios de actitud en la personalidad de Hugh. Nathan se enfrenta a Camilla en su verdadera forma y sale victorioso, y es después cuando se topa con Hugh una vez más. Al momento de ver a Nathan, Hugh inmediatamente lo ataca, diciendo que esta vez derrotara a Nathan, esto lo hace con la intención de poder probarle a su padre que es mucho más fuerte que él. Después de que Nathan derrota a Hugh, la posesión que tuvo Drácula sobre él es destruida, y Hugh le dice que él es el elegido en tener el látigo sagrado (Morning Star) y le pide también que rescate a su padre.
Al llegar a la sala de ceremonias, Nathan se encuentra con Drácula quien le explica que él manipuló el alma de Hugh el cual hizo que este cambiara de personalidad. Nathan le asegura al Conde Drácula que lo derrotará y que salvara a su mentor Morris Baldwin antes de que sea sacrificado para que el Conde recupere sus poderes. Drácula se teletransporta a otro cuarto para obtener su poder máximo, en ese momento Hugh llega al cuarto de ceremonias, el cual salva a su padre y escapan juntos de Castlevania, dejando a Nathan pelear con el Conde Drácula, batalla en la cual Nathan sale victorioso. El Conde Drácula es derrotado, y el castillo empieza a derrumbarse, Nathan logra escapar del castillo y se reúne con Morris y Hugh, dejando el castillo en escombros ellos 3 se retiran para seguir con su entrenamiento.
Nathan Graves: Protagonista del juego. Los padres de Nathan fueron amigos de su mentor (Morris Baldwin). Hace 10 años los padres de Nathan junto con Morris Baldwin derrotaron a Drácula pero lamentablemente estos fallecieron y Morris fue el único que salió con vida, haciendo una promesa a sus amigos caídos, Morris toma al hijo de estos (Nathan Graves) y lo convierte en su alumno. Nathan es entrenado junto al hijo de Morris (Hugh Baldwin) para saber quien puede ser el heredero del legendario látigo (Morning Star), Nathan es elegido por Morris para ser el siguiente en portar el látigo legendario.
Morris Baldwin: Morris es el padre de Hugh y es un cazavampiros veterano. El junto a los padres de Nathan derrotaron al Conde Drácula hace 10 años. Morris escoge a Nathan como el sucesor en portar el látigo legendario (Morning Star) en vez de su hijo (Hugh Baldwin), el cual tomo esta decisión porque vio que su hijo solo quería el látigo por tener gloria en vez de seguir con la tradición de la familia legendaria.
Hugh Baldwin: El hijo de Morris y el rival de Nathan. Hugh envidia a Nathan por ser escogido por su padre para portar el látigo legendario. Sin embargo Nathan no reacciona a su enojo y en vez de eso este trata de comprenderlo y tratar de razonar con él.
Drácula: Derrotado en 1820 por un grupo de cazavampiros (Morris Baldwin y los padres de Nathan). El Conde Drácula pretende usar la energía de Morris para poder recuperar su poder y gobernar el mundo con oscuridad.
Camilla: Una seguidora y fiel sirviente del Conde Drácula. Camilla es en realidad un demonio disfrazado de mujer. Ella lleva a cabo los rituales para revivir a Drácula para poder servirle una vez más.
El sistema DSS emplea un total de veinte cartas clasificadas en dos grandes grupos, de diez unidades cada uno, según se trate de cartas de acción o de atributos. Las cartas del primer grupo toman el nombre de distintas deidades mientras que las del segundo se corresponden con nombres de diversas criaturas relacionadas generalmente en la literatura sobre magia y brujería, con las que resulta más fácil (o más difícil) completar el juego.
La Battle Arena es un área opcional de bonificación, en la que no se pueden usar DSS.Consta de 17 salas:
Montruos - Werewolf, Were-Jaguar
Montruos - Hippogriff x2, Catoblepas x2
Montruos - Wind Demon x2, Witch x3
Montruos - Stone Armor x3, Devil Tower x12
Montruos - Skeleton x6, Skeleton Bomber x5, Skeleton Spear x4, Electric Skeleton x2
Montruos - Fire Demon x2, Bone Tower x7
Montruos - Fox Hunter x5
Montruos - Poison Armor x3, Bloody Sword x3
Montruos - Abiondarg x24
Montruos - Legion x3, Marionette x12
Montruos - Minotaur x7
Montruos - Succubus x3, Arachne x3
Montruos - Demon Lord x5, Alraune x2
Montruos - Hyena x7
Montruos - Dark Armor x3, Devil Tower x12
Montruos - White Armor x3
Montruos - Devil x1
Al completar Battle Arena consigues Shinning Armor. La mejor en el juego (la mejor de acuerdo a la defensa(el "magic robe" da más inteligencia y una defensa bastante alta, el ninja gear, y el saco del artillero dan más ataque que la shinning).
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