Metamorphosisálbum recopilatorio de la banda británica The Rolling Stones, el tercero lanzado por el exmánager Allen Klein de ABKCO Records (quien tomó el control del material que la banda había registrado para Decca/London en 1970) después de que la banda rompiera con Decca y Klein. Metamorphosis fue lanzado en 1975 y se centra en tomas descartadas y versiones alternativas de algunas canciones un tanto conocidas grabadas entre 1964 a 1970. La portada del álbum hace alusión al libro de Franz Kafka, La metamorfosis.
es el undécimoLuego del lanzamiento de Hot Rocks 1964-1971 (1971), un álbum titulado Necrophilia fue compilado para ser lanzado y convertirse en el sucesor de Hot Rocks con la ayuda de Andrew Loog Oldham, quien aporto mucho material inédito (o, más exactamente, descartado) durante el período que la banda pertenecía a la discográfica Decca/London. Finalmente el proyecto no llegó a materializarse y se optó por lanzar More Hot Rocks (Big Hits & Fazed Cookies) dejando de lado las posibilidades de un lanzamiento con material inédito. En 1974, con el fin de dar un aire de autoridad, Bill Wyman se dedicó a trabajar en la recopilación de un álbum que tituló Black Box. Al mismo tiempo, Allen Klein buscaba más canciones compuestas por Mick Jagger/Keith Richards por razones monetarias y también las versiones que Wyman mantenía inéditas. Finalmente Metamorphosis fue lanzado en lugar de Black Box.
La mayoría de las pistas que aparecen en el lado uno del disco de vinilo (todas las pistas hasta "Try a Little Harder", exceptuando "Don't Lie to Me") son canciones demos, escritas por Jagger y Richards. La mayoría de canciones fueron grabadas con músicos de sesión como Big Jim Sullivan en guitarra, Clem Cattini en batería, y Jimmy Page en guitarra, por lo cual los Rolling Stones tenían pensado no publicar estas grabaciones. De hecho, en la mayoría de estos temas el único miembro de los Rolling Stones que aparece en todos los temas es Jagger. Mientras que "Out of Time" y "Heart of Stone" eran canciones conocidas, aparecen interpretaciones diferentes, con músicos de sesión proporcionando el soporte. El lado dos incluye grabaciones inéditas de la banda creadas hasta las sesiones de Sticky Fingers en 1970.
Lanzado en junio de 1975, Metamorphosis salió el mismo día que la compilación autorizada por la banda Made in the Shade y también saco provecho del Tour de las Américas que los Stones emprendieron durante el verano de 1975. La reacción de la crítica fue tibia (muchos sintieron que algunas de las canciones era mejor dejar inéditas), sin embargo Metamorphosis se las arregló para llegar al puesto nº 8 en las listas norteamericanas, mientras que en el Reino Unido apenas alcanzaría el puesto 45. Los sencillos, "Out of Time" (cuenta con Jagger cantando sobre la misma pista que utilizó Chris Farlowe para su versión de 1966) y la versión de "I Don't Know Why" de Stevie Wonder estuvieron brevemente en las listas de singles.
Tras su lanzamiento inicial, Metamorphosis fue lanzado con 16 canciones para el Reino Unido, mientras que la edición americanaCompact Disc y SACD digipak por ABKCO Records.
tenía sólo 14 pistas omitiendo "Some Things Just Stick in Your Mind" y "We're Wastin' Time". En agosto de 2002, la versión completa del Reino Unido fue reeditada y nuevamente remasterizada enTodas las canciones compustas por Jagger/Richards, excepto donde se indique.
"Out of Time" – 3:22
"Don't Lie to Me" – 2:00
"Some Things Just Stick in Your Mind" – 2:25
"Each and Everyday of the Year" – 2:48
"Heart of Stone" – 3:47
"I'd Much Rather Be With the Boys" – 2:11
"(Walkin' Thru The) Sleepy City" – 2:51
"We're Wastin' Time" – 2:42
"Try a Little Harder" – 2:17
"I Don't Know Why" – 3:01
"If You Let Me" – 3:17
"Jiving Sister Fanny" – 2:45
"Downtown Suzie" – 3:52
"Family" – 4:05
"Memo from Turner" – 2:45
"I'm Going Down" – 2:52
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