The Swan Princess (La princesa cisne en España y La princesa encantada en Hispanoamérica) es una película animada dirigida por el exdirector del estudio Walt Disney Pictures, Richard Rich, con una banda sonora a cargo de Lex de Azevedo. Está inspirada en el famoso ballet, estrenado en 1877: El Lago de los Cisnes.
El rey William (Dakin Matthews), padre viudo de la recién nacida princesa Odette, y la reina Uberta (Sandy Duncan), madre viuda del joven príncipe Derek, deciden como dote a sus hijos con la esperanza de unir sus reinos. Rothbart (Jack Palance) es un malvado brujo que desea tomar el reino de William, pero antes de que pueda hacer su movimiento, es atacado por los hombres del rey. Aun siendo desterrado del reino, Rothbart jura venganza.
William y Uberta fijan que Odette y Derek se reúnan cada verano con la esperanza de que se enamoren. Los primeros veranos son una tortura para ambos, pero con el pasar de los años, en la edad adulta, se enamoran. Derek (Howard McGillin) declara que los preparativos de la boda deben comenzar, pero cuando expresa su deseo de casarse con Odette (Michelle Nicastro) únicamente por su belleza, ella lo rechaza. Odette y su padre, el Rey William, se van, pero son emboscados por Rothbart, que secuestra a Odette, y fatalmente hiere a William. Seguidamente, se da la llegada del capitán del rey William al castillo del príncipe Derek, quien advierte de haber sido atacados por un "gran animal". Derek llega a la escena, donde el rey le dice, en su último aliento, que "nada es lo que parece", y que Odette "se ha ido". Creyendo que Odette está muerta, la Reina Uberta anima a su propio hijo a encontrar otra princesa por esposa. Sin embargo, Derek no desiste y está decidido a encontrar a su enamorada, creyendo que ella todavía puede estar viva. Él y su mejor amigo Bromley (Joel McKinnon Miller) practican todos los días para prepararse y hacer frente al gran animal.
En un lugar remoto, Rothbart retiene a Odette en su castillo, en el lago de los cisnes. El brujo tiene a Odette bajo un hechizo que la convierte en un cisne durante el día, y por la noche, bajo la luz de la luna, puede convertirse temporalmente en humana. Cada noche Rothbart le propone a Odette casarse con él para poder gobernar el reino de su fallecido padre de forma legal. Ya que el brujo expresa que, de esa manera, no tendrá que esforzarse por mantener el reino en su propiedad. Sin embargo, Odette se niega rotundamente por ser el culpable de la muerte de su padre, el Rey William. Durante su cautiverio, se hace amiga de una tortuga llamada Veloz (Steven Wright), una rana francesa llamada Jean-Bob (John Cleese), que sueña con ser un príncipe, y el frailecillo irlandés (Steve Vinovich).
Los cuatro planean encontrar al príncipe Derek, y para ello, irrumpen en el castillo de Rothbart con el objetivo de robar un mapa de la pared. Tras una entretenida pelea, logran arrebatárselo a la ayudante del brujo, Bridget. Por otro lado, el príncipe Derek llega a la conclusión de que el fallecido Rey William, en sus últimas palabras, con "nada es lo que parece", se refería a que el "gran animal" podría tener una apariencia distinta y menos peligrosa de lo que podría parecer en un principio.
Después de conseguir el mapa, el frailecillo y Odette, en forma de cisne, vuelan juntos para encontrar a Derek. Por casualidad se lo topan en el bosque, y Derek, tras creer que el gran animal puede guardar cualquier apariencia confunde a Odette por el gran animal y trata de matarla. La persecución subsiguiente conduce a Derek al lago de los cisnes, donde Odette se enfrenta a la dura decisión de mostrarse a su amado en el lago, a pesar de la posibilidad de que él pudiera matarla con una flecha. Finalmente, el cisne se posa en el lago, y con la luz lunar, se da su metamorfosis.
Los dos comparten un reencuentro amoroso, y Odette explica que el hechizo sólo puede romperse con un voto de amor eterno. Derek invita a Odette al baile de su madre la noche siguiente, con el objetivo de declarar al mundo su amor por ella. En cuanto el príncipe se va, llega Rothbart. El mago ha escuchado toda la conversación y aprisiona a Odette como un cisne en la mazmorra del castillo, junto con Bromley a quien había encontrado en el bosque. Además, Rothbart le recuerda a la princesa que la noche del baile hay luna nueva, y por tanto, Odette seguirá siendo un cisne.
Ante el temor de que el voto de Derek arruinara sus planes, Rothbart envía a Bridget al baile disfrazada de Odette. No obstante, los amigos de Odette logran liberarla de la prisión y ella vuela al castillo de Uberta, pero no es capaz de advertir a Derek a tiempo. Él hace el voto de amor eterno a la chica equivocada, lo que provoca que el hechizo empiece a matar a la propia Odette. Advertido de su error por el propio hechicero, Derek vuelve al Lago de los Cisnes, donde Odette se transforma de nuevo en una princesa justo antes de morir en los brazos de su enamorado. Furioso, Derek se enfrenta a Rothbart, ordenándole que reviva a Odette.
Rothbart se transforma en el gran animal y una batalla comienza con el mago dominando a Derek. Tras una acalorada pelea, se da un punto muerto en el que Rothbart puede ganar y matar al príncipe. Sin embargo, los animales amigos de Odette devuelven el arco de Derek a él, y Bromley, que ha escapado del calabozo, proporciona a Derek una sola flecha. Derek la atrapa y dispara al corazón del Gran animal, matándolo en el hecho.
Derek confiesa a Odette que la ama por su bondad y coraje, y Odette vuelve a la vida, por tanto, el hechizo sobre ella se rompe. Los dos se casan y viven felices para siempre.
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